Ο Έλιοτ είναι πια μόνος. Έχει αφήσει το Έλμορ και τους φίλους του για τα Βουνά του Ξεχασμένου Κόσμου, ενώ η αποστολή που πρέπει να φέρει εις πέρας είναι σχεδόν ακατόρθωτη.
Οι Πρώτες Φυλές, τα πλάσματα που σύμφωνα με τους θρύλους είναι στοιχειωμένα από μια αρχαία κατάρα, είναι η μόνη του ελπίδα για να αντιμετωπίσει τον Walter. Κανείς δεν ξέρει αν ο Έλιοτ έχει τη δύναμη να σπάσει την κατάρα, ενώ η βασίλισσα Σοφί και ο λαός του Έλμορ στηρίζονται σε κείνον. Ο Walter μπορεί να ηττήθηκε στην τελευταία τους μάχη, όμως σύντομα θα επιστέψει πιο αποφασισμένος από ποτέ, θέλοντας να καταστρέψει τους τελευταίους του εχθρούς μια για πάντα.
Ο Έλιοτ χρειάζεται νέους συμμάχους, όμως τα πλάσματα που θέλει να πάρει με το μέρος του είναι πληγωμένα από τις πράξεις των ανθρώπων. Άραγε, θα καταφέρει να πείσει τις Πρώτες Φυλές πως ο ίδιος είναι διαφορετικός;
Το δεύτερο μέρος της σειράς, «Ο Χορός του Φωτός», θα σας καθηλώσει σε ένα ταξίδι γεμάτο αναπάντεχες εκπλήξεις μέχρι την τελευταία στιγμή.