Η Φεβρωνία, μία αδέξια και παράφωνη μαθήτρια της τρίτης τάξης του μουσικού γυμνασίου, με ατίθασα κατσαρά κόκκινα μαλλιά, έχει δύο όνειρα: να κατακτήσει τον Νικόλα και να μαγεύει με τη μουσική της τα πλήθη. Αλλά ο κόσμος της θα καταρρεύσει όταν ανακαλύψει ότι ο άντρας που νόμιζε για βιολογικό πατέρα είναι ο πατριός της. Παράλληλα, στη ζωή της θα εμφανιστούν ένας κόκορας και ένα μπαούλο που μυρίζει ροδοζάχαρο και περιέχει διάφορα περίεργα αντικείμενα. Το μπαούλο είναι το μέσο για να κατανοήσει το παρελθόν και να πορευτεί στο μέλλον. Γιατί αυτό το μπαούλο κρύβει δυνάμεις και την συνδέει με τη γιαγιά της, που ποτέ δεν γνώρισε. Τη γιαγιά της, που είναι… νεράιδα!