Στη μεσαιωνική Ελλάδα του 13ου και 14ου αιώνα, Βυζαντινοί και Φράγκοι, Ενετοί, Γενοβέζοι και Καταλανοί, καθώς και κάθε λογής τυχοδιώκτες και πειρατές, συγκρούονται μεταξύ τους για την κατοχή της. Την εποχή αυτή γεννιέται στο αρχοντικό του πατέρα του στο Ανάπλι ο ήρωας του βιβλίου, ο Μανουήλ Σγουρός ή Σγουρομάλλης, από πατέρα Έλληνα και μητέρα Φράγκα.

 Ο Μανουήλ, ως ταλαντούχος τροβαδούρος πια, αλλά και χάρη στη μεικτή αρχοντική καταγωγή του, τη μόρφωση και τη γλωσσομάθειά του, είναι καλοδεχούμενος στα παλάτια των ηγεμόνων που διαφεντεύουν τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας την εποχή αυτή. Συμμετέχει στις εκδηλώσεις και τους πολέμους τους και μαθαίνει από πρώτο χέρι τα γεγονότα και τις ιστορίες τους. Μέσα από τη ζωή και τις περιπέτειες του ήρωα, περιγράφεται η ταραχώδης Ιστορία της Ελλάδας αυτής της περιόδου.

 Το πανόραμα της Ελλάδας του Μεσαίωνα, μια παραμελημένη και άγνωστη για πολλούς περίοδος της Ιστορίας μας, παρουσιάζεται ανάγλυφα στις σελίδες αυτού του βιβλίου.