Ένα βράδυ ο κοσμογυρισμένος καπετάνιος καθισμένος στην πλώρη του φορτηγού πλοίου, παίζοντας την κιθάρα του ακούει ασυνήθιστους παφλασμούς.

Και τότε συναντά τη Σθενώ, τη γνωστή, τρομερή αλλά και πανέμορφη γοργόνα. Κάθε νύχτα η γοργόνα ανεβαίνει από το βυθό της για να ακούσει το τραγούδι του καπετάνιου.

Όμως ο χρόνος, σκληρός και αμείλικτος αφήνει πια έντονα σημάδια του στο θνητό καπετάνιο. Και αυτός πρέπει να εγκαταλείψει τη θάλασσα και την αγαπημένη γοργόνα του.

Η γοργόνα γίνεται σκληρή και αδίστακτη.
- Θα μπορέσει η γοργόνα να γίνει πάλι καλοσυνάτη;
- Άραγε θα καταφέρει να βρει ξανά τον καπετάνιο της;
- Ποιος δυνατός θεός θα τη βοηθήσει;
Στα παραμύθια, όλα μπορούν να συμβούν...