Για εκατοντάδες χρόνια µετά τη µεγάλη µάχη των δράκων, κανένα ξωτικό, µονόκερος ή λύκος δεν µπορούσε να περάσει στην κοιλάδα που το πέρασµά της φυλούσαν οι νεράιδες. Η βασίλισσά τους, όµως, ήξερε πως οι µυστικές δυνάµεις των νεραϊδών είχαν αρχίσει να χάνονται και έτσι σύντοµα θα έµεναν απροστάτευτες.

Θα µπορέσουν οι νεράιδες να κρατήσουν την αδυναµία τους κρυφή από τους θανάσιµους εχθρούς τους;

«Σιγανά… µαγικά…

στις κορφές των δέντρων περπατά.

Τ’ αστέρια τής χαµογελούν, χορεύουνε και τραγουδούν

µε τα µικρά φτερά και τ’ απαλά της τα µαλλιά

στου αγέρα τη δροσιά

Σιγανά… µαγικά…

Σιγανά, µυστικά…

µέσα απ’ τις σκιές κρυφοκοιτά…

Είναι στη νύχτα µοναχός και είναι ο χορός της µαγικός

Εκείνη τραγουδά και από ψηλά χαµογελά

Είν’ όνειρο που δεν θέλει να ξυπνά

Σιγανά… µυστικά…»