Ένας γαϊδαράκος, ένας σκύλος, μια γάτα και ένας κόκορας ζούσαν με τα αφεντικά τους που δεν τους ήθελαν πια γιατί είχαν γεράσει. Έτσι, εγκατέλειψαν τα σπιτικά τους και έγιναν μουσικοί. Όμως, περπατώντας στο σκοτεινό δάσος, είδαν μια καλύβα φωτισμένη, που μέσα της γλεντούσαν τέσσερις ληστές, και σκέφτηκαν να περάσουν εκεί τη νύχτα τους.
