Ανάμεσα στο παγωμένο οροπέδιο και την κοιλάδα της Γαλάζιας Κερασιάς η ζωή κυλά με ηρεμία, αρμονία και τάξη. Η δραστήρια Φράου Άστρουντ Χαλουλού και η ξιπασμένη Δόνια Ισαβέλλα Εξτραβαγκάντζα, άσπονδες φίλες, έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και μηχανεύονται επιχειρήσεις και κέρδη.
Μια μέρα, όμως, καταφθάνει στην πλατεία το περιπλανώμενο Παγκόσμιο Τσίρκο. Η προσδοκία ενός φαντασμαγορικού θεάματος γρήγορα θα αποδειχτεί απρόβλεπτη και επικίνδυνη ψευδαίσθηση.