Τις πρωινές ώρες της 16ης Απριλίου τού 1943, στο κελί του, στις φυλακές της Σόφιας, ο νεαρός βιομήχανος Ραφαήλ Αριέ περιμένει την απάντηση των Ανακτόρων στην αίτησή του για απονομή χάριτος. Επί έξι ώρες, ανάμεσα στα μεσάνυχτα και τις έξι το πρωί, ο Ραφαήλ, που ανήκει στη μεγαλύτερη οικογένεια βιομηχάνων που παρήγε αρώματα υψηλής ποιότητας, προσπαθεί να ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ, που οδήγησαν στην καταδίκη του. Και η τύχη το θέλησε να το κατανοήσει ο Ραφαήλ τη στιγμή που ήρθε και η απάντηση των Ανακτόρων…