Βρισκόμαστε στη Φλωρεντία, όπου η Σκάιλερ, μια Γαλαζοαίματη απόγονος ενός Αγγέλου του Φωτός, ετοιμάζεται για τον δεσμό της με τον Τζακ, έναν αναγεννημένο Άγγελο του Σκότους.
Στο μεταξύ, η Σκάιλερ δέχεται επίθεση από έναν Αναζητητή, ο οποίος την απειλεί ότι θα σκοτώσει τον Όλιβερ, τον αγαπημένο της φίλο, αν δε δεχτεί να φορέσει μια μαγική πέτρα, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την ίδια και τον Τζακ, με απώτερο στόχο να παγιδεύσουν τον Τζακ για να τον σκοτώσουν. Έτσι, οι ετοιμασίες για τον δεσμό αναβάλλονται προκειμένου να σώσουν τον Όλιβερ. Η Μπλις, η φίλη της Σκάιλερ, η οποία έχει έρθει στη Φλωρεντία για τον δεσμό, βοηθάει κι αυτή στη διάσωση. Στην προσπάθειά τους όμως να σώσουν τον Όλιβερ, ο Τζακ, η Σκάιλερ και η Μπλις παγιδεύονται από έναν ολόκληρο στρατό βαμπίρ.
Θα τα καταφέρουν να ξεφύγουν και να σώσουν τον φίλο τους; Θα μπορέσει τελικά η Σκάιλερ να δεσμευτεί τον αγαπημένο της;