Είναι το πιο άσχημο παπάκι της λίμνης. Κανένας δε θέλει να παίζει μαζί του και όλοι το κοροϊδεύουν.
Όταν όμως έρχεται η άνοιξη, κάτι παράξενο συμβαίνει και το μικρό ασχημόπαπο μεταμορφώνεται σ` έναν πανέμορφο κατάλευκο κύκνο! Ανοίγει τα μεγάλα φτερά του και πετάει μακριά.
[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]