Ξημερώνουν Χριστούγεννα, και ο Ορέστης είναι λυπημένος, γιατί δεν είπε τα κάλαντα το πρωινό της παραμονής της λαμπρής γιορτής. Ο Γελαστός, ένα χαρούμενο καλικαντζαράκι, θα τον επισκεφτεί και μαζί θα ζήσουν μια καταπληκτική περιπέτεια...
Θα σώσουν ένα δασοφύλακα αποκλεισμένο στα χιόνια, θα φωτίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του δάσους, θα ταξιδέψουν για τη χώρα του Άγιου Βασίλη πετώντας μ` ένα κόκκινο κι ένα πράσινο μπαλόνι, θα συμμετέχουν σ` ένα διαγωνισμό καλάντων απ` όλη την Ελλάδα...

Όλα τα κάλαντα είναι χαρούμενα και μελωδικά.

Ποια όμως θα πάρουν το πρώτο βραβείο;

Οι δυο φίλοι σας καλούν να ζήσετε μαζί τους μια αξέχαστη περιπέτεια.
Ανοίξτε το βιβλίο, ανεβείτε σ` ένα μπαλόνι και με πυξίδα τη φαντασία ακολουθείστε τους, ταξιδέψτε στο χριστουγεννιάτικο όνειρο και βρείτε την απάντηση στην ερώτηση:

Ποιοι είναι οι συσκευαστές των δώρων στο εργαστήρι παιχνιδιών του Άγιου Βασίλη;

Καλό ταξίδι!