Ο αυτοκράτορας Κούζκο έχει κέφια και πολλά σχέδια! Θέλει να χτίσει την Κουζκόπολη καταστρέφοντας το χωριό του Πάτσα. Όμως, ένα μαγικό φίλτρο που τον μεταμορφώνει σε λάμα και η φιλία ενός καλοκάγαθου χωρικού θα του αλλάξουν τα σχέδια. Ο Κούζκο πρέπει οπωσδήποτε να μεταμορφωθεί από ζώο σε αυτοκράτορα αλλά και σε αληθινό άνθρωπο. . .
[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]
